Referência interna para a equipe de implantação. Cada etapa tem sua página detalhada — use esta página como índice rápido e checklist.
Para o fluxograma visual completo, acesse o Mapa Meta Interativo.
Visão geral do processo
| Etapa | Página | O que resolve | Tempo estimado |
|---|---|---|---|
| 1 | O que é a API Oficial | Contexto, explicação ao cliente | — |
| 2 | O que preparar antes | BM, 2FA, verificação, Facebook, site, cartão | 30 min – 7 dias |
| 3 | Conectar o WhatsApp | Login, QR Code, importação | 30–60 min (ligação) |
| 4 | Depois de conectar | Templates, configurações, testes | 15 min + 24–48h |
| 5 | Problemas comuns | Troubleshooting | Conforme necessário |
Tempo total estimado: 1–5 dias úteis (depende de preparação prévia do cliente).
Roteiro da ligação de implantação
A Etapa 3 é feita em videochamada com compartilhamento de tela (30–60 min).
Antes de iniciar
- Confirmar que o cliente completou o checklist de preparação
- Validar rapidamente:
| Requisito | Como verificar |
|---|---|
| WhatsApp Business atualizado | Perguntar versão ou pedir screenshot |
| Número ativo há 7+ dias | Confirmar com o cliente |
| Admin no BM | Pedir para acessar  business.facebook.com |
| Número livre de outras APIs | Configurações → Conta → Plataforma comercial |
| Celular em mãos + Wi-Fi | Confirmar na ligação |
Durante a ligação
- Embedded Signup — guiar o cliente pelo fluxo no computador (detalhes)
- Continuar com o Facebook (conta admin)
- Conceder permissões
- Selecionar Portfólio de Negócios
- Conectar WhatsApp Business existente (nunca “Conectar número de telefone”)
- Adicionar número (+55) e confirmar nome
- QR Code — cliente escaneia com o celular
- Importar histórico — recomendado (ativado por padrão)
- Confirmar conexão — aguardar até 2 min
- Cartão internacional — cadastrar em BM → Cobrança → WhatsApp Business
Após conectar (ainda na ligação)
- Desativar mensagens automáticas no WhatsApp Business App
- Enviar mensagem teste e confirmar recebimento na plataforma
- Informar sobre dispositivos compatíveis (Web e Mac: sim; Windows e WearOS: não)
- Orientar sobre abrir o app a cada 14 dias
Pós-ligação (assíncrono)
Templates de mensagem
| Tipo | Uso | Exemplo |
|---|---|---|
| Utilidade | Lembretes, notificações | "Olá {nome}, sua consulta é amanhã às {hora}" |
| Marketing | Promoções, ofertas | "Temos uma novidade para você..." |
| Autenticação | Códigos, verificação | "Seu código é {codigo}" |
Aprovação da Meta: 24–48h. Se rejeitado, ajustar conforme feedback.
Configurar IA
- Personalidade do bot (tom, linguagem)
- Base de conhecimento (FAQs, informações do escritório)
- Regras de transferência para humano
Treinamento do cliente
- Demonstração da plataforma
- Como responder mensagens
- Onde ver métricas
- Tirar dúvidas
Entrega final
- Conexão API ativa e testada
- Templates aprovados e funcionando
- IA configurada
- Cliente treinado
- Follow-up agendado em 7 dias
Checklist pré-ligação
| # | Item | Status |
|---|---|---|
| 1 | BM ativo + Controle Total + 2FA | ☐ |
| 2 | Verificação empresa concluída ou não exigida | ☐ |
| 3 | Página Facebook publicada e vinculada ao BM | ☐ |
| 4 | Website com Termos + Política + CNPJ | ☐ |
| 5 | WhatsApp Business atualizado | ☐ |
| 6 | Número ativo há 7+ dias, livre de outras APIs | ☐ |
| 7 | Celular em mãos (bateria + Wi-Fi) | ☐ |
| 8 | Cartão internacional disponível (USD) | ☐ |
| 9 | Links preparados: Facebook, site, termos, política | ☐ |
| 10 | Dados CNPJ: razão social, endereço, telefone | ☐ |
Quanto melhor preparado o cliente, mais rápida a implantação. Envie o link da página de preparação com antecedência.