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Claude

Masterclass · Skills grátis

Como automatizar o CRM do seu escritório com Claude

Da planilha e WhatsApp Web para um CRM organizado pelo Claude.

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Quem está falando com você

Vitor Fontenele

Cofundador do Chat Jurídico, plataforma de WhatsApp e IA para escritórios de advocacia.

ITA · Engenheiro Civil-Aeronáutico
WhatsApp Founders · comunidade de fundadores no ecossistema Meta
Investidor anjo em startups B2B

Fora do trabalho surf, corrida, café, baixo elétrico e filosofia.

Constrói comigo a Claude Academy para Advogados

Marcos Vilas Boas

Advogado empresarial e tributarista
11 anos de atuação · OAB/PR 73.759

Usuário ativo de IA, codificação e gestão aplicadas ao Direito. Na comunidade, ajuda a transformar prompts, skills e automações em prática real de escritório.

Direito Tributário Especialização pela PUC

Direito Empresarial Especialização pela FGV

Holdings e Patrimônio Organização patrimonial

Projetos e tecnologia

escritoriovilasboas.com Site do escritório criado 100% no Claude

app.honorariosjuridicos.com.br Plataforma de precificação para advogados

simuladores.escritoriovilasboas.com Simuladores jurídicos com IA

A realidade hoje

Você ainda gerencia leads na mão?

Escritório usando planilha e WhatsApp Web para gerenciar leads

PlanilhaLead sem histórico, status desatualizado e filtro quebrado.

WhatsApp WebConversas misturadas, áudio perdido e zero visão de funil.

CadernoAnotação solta. Quando o cliente volta, ninguém acha nada.

ResultadoReceita vazando sem aparecer na contabilidade.

Isso até parece processo. Mas não escala.

O CRM real da maioria dos escritórios

Quatro padrões que se repetem em quase todo escritório que ainda não tem um CRM jurídico de verdade.

Trello improvisado Card para cada lead, copia nome e telefone do WhatsApp. Ninguém atualiza. Vira cemitério de oportunidade.

Planilha de Excel Coluna A nome, coluna B telefone, coluna C status. Quem mexeu por último ninguém sabe. Filtro quebra.

WhatsApp pessoal Cliente, marido, mãe e fornecedor na mesma tela. Áudio importante perdido entre meme e foto da família.

Caderno e anotação solta Bloquinho na mesa, post-it no monitor, lembrete no celular. Quando o lead retorna, ninguém acha o histórico.

O custo invisível desse modelo

Você não enxerga na contabilidade, mas está pagando todo mês.

Funil de vendas jurídico perdendo oportunidades

Lead someChega às 22h. Às 8h já fechou com outro escritório.

RetrabalhoCliente repete tudo porque o histórico não acompanha o caso.

Follow-up esquecido30 dias depois, ninguém lembrou de cobrar.

AchismoSem funil, sem taxa de conversão, sem plano de ação.

Por que CRM genérico não resolve

Trello, RD Station e Pipedrive não foram feitos para quem atende pelo WhatsApp, precisa de histórico centralizado e respeita a OAB.

Sem WhatsApp nativo: você fica copiando mensagem de uma tela para outra, perdendo histórico no caminho
Sem IA jurídica: triagem genérica, sem entender área do Direito, sem citar legislação, sem distinguir trabalhista de previdenciário
Sem ética OAB: ferramenta de e-commerce não conhece Provimento 205, não bloqueia captação indevida
Sem contexto do caso: a IA do CRM genérico não vê documentos nem acompanha o histórico do cliente
Integração fraca: cada plataforma puxa para um lado, dado fica espalhado, ninguém vê o todo

A diferença

CRM jurídico com IA não é "CRM normal com chatbot embutido". É plataforma desenhada para o fluxo do escritório, com WhatsApp integrado, histórico completo e IA treinada no Direito brasileiro.

A virada

Claude operando dentro do seu CRM

Não é mais copiar e colar no ChatGPT. É a IA da Anthropic trabalhando lado a lado com o seu time.

Claude organizando conversas, documentos e cards no CRM jurídico

Histórico completoConversa, documentos, etapa e responsável no mesmo lugar.

Skills por áreaTrabalhista, previdenciário, família e contratos.

Automações jurídicasClassifica, resume, move card e sugere próximo passo.

PrivacidadeContexto do escritório sem treinar modelos externos.

O que Claude + Chat Jurídico faz

Funil Kanban com IA organizando os leads sozinho

Conectado ao WhatsApp Business

Novo Lead3

★

Claude lendo

RS

Renata Silva há 3 min

Gostaria de saber sobre divórcio consensual.

Família Google

MC

Marcos Costa há 12 min

📄 CTPS_digitalizada.pdf

Trabalhista Meta

JO

Julia Oliveira há 25 min

🎙 0:42

Previdenciário Google

Qualificado2

AF

Ana Furtado há 2h

🖼 Foto da carteira de trabalho.

Trabalhista Docs OK

LM

Lucas Mendes há 4h

Quarta às 14h funciona! 👍

Cível Agendado

RS

Renata Silva qualificada

Família · perfil qualificado

Família

Proposta1

CB

Carla Bianchi há 1 dia

📄 Proposta_honorarios_v2.pdf

Previdenciário R$ 3.500

Fechado

R$ 5.000 1

DR

Diego Ramos ontem

✅ Contrato assinado via ZapSign

Trabalhista R$ 5.000

Claude lendo conversa de Renata Silva... Claude identificou: Família · perfil qualificado Claude moveu Renata para "Qualificado"

Skills do Claude Cowork

Seis capacidades que trabalham por você

Seis capacidades do Claude Cowork para CRM juridico

CRMCard, etapa e prioridade atualizados pela conversa.

Follow-upMensagens personalizadas sem depender da memoria do time.

ContextoHistórico completo do lead sempre disponível.

DocumentosLeitura, resumo e checklist do que falta.

EquipeDistribuição e gargalos por responsável.

MétricasDados do CRM viram plano de ação.

5 momentos onde a IA trabalha por você

A IA do Chat Jurídico faz a triagem inicial. O Claude assume e organiza o CRM nas demais etapas.

1. TriagemAtendente IA qualifica no WhatsApp.

2. CRMClaude organiza card, etapa e resumo.

3. Follow-upRetorno automático por estágio.

4. PastaDocumentos e checklist por área.

5. DashboardDados viram ação semanal.

Momento 1 · Atendente IA do Chat Jurídico

Triagem e qualificação no WhatsApp

Quem fala com o lead é a Atendente IA do Chat Jurídico. O Claude entra no momento seguinte para organizar o CRM.

Cumprimenta e identifica área: trabalhista, previdenciário, família, consumidor, empresarial. Em até 4 perguntas objetivas.
Avalia urgência: ALTA (prazo menor que 15 dias), MÉDIA (15 a 90 dias) ou BAIXA, com justificativa para o time.
Qualifica perfil financeiro: explora capacidade de pagamento sem captação agressiva, dentro da ética OAB.
Entrega para o Claude: passa a conversa pronta para o Claude analisar e organizar no CRM.
Funciona 24 horas por dia: lead que chegou de madrugada já está triado quando o time acorda.

O que muda

O time só pega leads já qualificados, com área, urgência e perfil. Acabou o "quanto custa" e o "vocês atuam em tal área".

Momento 2 · Claude

Card no CRM organizado em segundos

Assim que a Atendente IA entrega a triagem, o Claude assume e organiza o card no kanban com tudo que o advogado precisa.

Cria o card no kanban: posiciona na etapa correta do funil baseado em qualificação e urgência da triagem.
Resumo executivo do caso: 2 ou 3 linhas com o problema, urgência e perfil. O advogado lê e já sabe o contexto.
Aplica tags automaticamente: área de atuação, fonte do lead, ticket estimado e prioridade. Sem ninguém clicando.
Atribui ao responsável certo: distribui por área de especialidade, carga atual ou regra do escritório.
Anexa a transcrição completa: histórico do WhatsApp fica disponível dentro do card, sem trocar de tela.

O que muda

Quando o advogado abre o CRM de manhã, os cards já estão qualificados, organizados e atribuídos. Acabou o trabalho de classificar lead na mão.

Momento 3 · Claude

Follow-up que cobra sozinho

O Claude monta as sequências de retorno por estágio do funil. Sem spam, dentro da ética OAB.

1

FRIOContato inicial sem resposta

2

MORNODialogou, não agendou

3

QUENTEAgendou e faltou

4

PÓS-CONSULTANão fechou contrato

4 toques por estágio: T+24h, T+3 dias, T+7 dias, T+15 dias. Cada um com objetivo e tom diferente.
Mensagens prontas para WhatsApp: tom evolui de educativo a fechamento respeitoso, sem pressão emocional.
Critério de parada: pedido de descadastro ou silêncio após 4 toques encerra a sequência. Sem virar chato.
Compatível com Provimento 205: nada de "corra", "última chance" ou comparação com outros clientes.

Momento 4 · Claude

Pasta do cliente e comunicação

O Claude organiza a pasta, identifica o que falta e prepara o que a Atendente IA envia pelo WhatsApp.

Checklist documental por área: trabalhista pede CTPS e holerites, previdenciário pede CNIS e laudos, família pede certidões. O Claude monta a lista e a Atendente IA envia.
Resumo inicial do caso: junta a conversa da triagem, anexos e dados do cliente em uma nota pronta para o advogado.
Comunicados de movimentação: traduz publicação do DJe em mensagem clara, sem juridiquês, com próximo passo.
Adapta o tom ao perfil: empresa recebe linguagem de negócio, pessoa física recebe linguagem acessível, idoso recebe tom acolhedor.

Resultado

Cliente sente que o escritório cuida dele mesmo antes da primeira reunião. Diminui retrabalho, aumenta confiança.

Momento 5 · Claude

Dashboard que pensa por você

Não é só gráfico bonito. É IA lendo os dados e sugerindo o que mexer.

Funil em tempo real: leads, qualificados, propostas e contratos por etapa, com taxa de conversão de cada uma.
Análise narrativa: o Claude lê os dados e escreve "o gargalo está entre proposta e contrato, ticket médio caiu 12%, área X virou top 1".
Plano de ação sugerido: 3 forças, 3 gargalos, 3 oportunidades, com responsável e métrica de sucesso.
Performance por advogado: tempo de resposta, taxa de fechamento, áreas dominantes. Sem fofoca, com dado.

Antes e depois com a IA dentro do CRM

Mesmo escritório, mesma equipe, mesmo número de WhatsApp. Atendente IA do Chat Jurídico no atendimento, Claude organizando o CRM.

ANTES

DEPOIS

AntesPlanilha + WhatsApp Web + histórico perdido.

DepoisClaude organiza card, conversa, documentos e próximos passos.

Prova de confiança

Os mesmos números e selos destacados na home do Chat Jurídico.

150k+ Atendimentos da IA em todo o Brasil

400+ Escritórios confiam no Chat Jurídico

4,9 Avaliação média dos advogados

★★★★★ 4,9

Meta API Oficial

Tech Partner Oficial Meta

Canal profissional, atendimento auditável e estrutura preparada para WhatsApp oficial, LGPD e operação comercial com equipe.

Meta · LGPD · OAB

Promessa central da home

Centenas de advogados já automatizaram atendimentos, organizam o funil no CRM e fecham 2x mais contratos.

Hora da prática

Vamos para a prática

Agora vou abrir o CRM ao vivo. Você vai ver a Atendente IA do Chat Jurídico triando o lead no WhatsApp e o Claude organizando o card, disparando follow-up e narrando o dashboard.

1. Atendente IA tria no WhatsApp

2. Claude organiza no CRM

3. Follow-up automático

4. Dashboard narrado

Espaço de perguntas

?

Hora das perguntas

Envie sua pergunta nos comentários da live. Tudo que ficou em dúvida sobre Claude, Chat Jurídico, integração, preço ou implantação.

# Como integra com meu CRM atual? # Funciona para minha área de atuação? # Como funciona o plano Claude Pro?

O que você leva

30 dias de garantia

Tudo que vai para dentro do seu escritório

Plano IA com Claude Cowork

Uma operação comercial pronta para rodar no WhatsApp

Você não leva só uma ferramenta. Leva CRM, atendimento, Claude Cowork, skills jurídicas e implantação assistida dentro do mesmo fluxo.

Chat Jurídico completo

CRM, WhatsApp Business integrado, funil Kanban, multiusuário e suporte.

Claude Cowork integrado

A IA da Anthropic rodando dentro do CRM, com contexto completo do cliente. Requer plano Claude Pro contratado direto na Anthropic.

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Triagem por área, qualificação, follow-up, onboarding e dashboard.

Implantação assistida

Setup do Cowork, integração com seu WhatsApp e mapa de skills do seu escritório.

Treinamento com nossa equipe Sessão prática para advogados e secretárias usarem o Claude no dia a dia.

Integrações e cobrança Fluxo preparado para assinatura, proposta, pagamento e acompanhamento.

30 dias de garantia Use com tranquilidade. Se não fizer sentido, devolvemos 100% sem burocracia.

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Resumo

Plano IA com Claude Cowork

Plano IA: R$ 197/mês SÓ HOJE de R$ 597

+ Claude Cowork: R$ 250/mês adicional

+ Implantação: R$ 400 (taxa única)

R$ 447,00 /mês

+ R$ 400 de implantação (pagamento único na 1ª cobrança)

Forma de pagamento: boleto bancário ou Pix.

Investimento total: R$ 447/mês Chat Jurídico + R$ 400 de implantação (única vez) + plano Claude Pro Anthropic à parte (a partir de US$ 20/mês ≈ R$ 100). Mensalidade aproximada de R$ 547/mês.

30 dias Garantia total de 30 dias. Use sem risco e peça reembolso se não fizer sentido.

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...então aproveite agora. As 10 vagas desta turma fecham hoje.

Plano IA R$ 197 SÓ HOJE (de R$ 597) + Claude Cowork R$ 250 adicional + R$ 400 de implantação (taxa única). Requer plano Claude Pro Anthropic à parte (a partir de US$ 20/mês).

Bonus da live Cortei +R$ 200/mês Disponível apenas hoje, ao vivo

Próxima surpresa

Eu ia cobrar um valor a mais pelas integrações premium. Para a turma da live, cortei esse adicional para zero.

Valor a mais cortado

O adicional de +R$ 200/mês sai da proposta. Você leva todas as integrações premium e 25 automações extras de CRM dentro do pacote.

+R$ 200 R$ 0/mês extra

Extras liberados na oferta da live

Assinatura digital

Envio de contratos para assinatura direto do CRM, com validade jurídica e rastreio.

Extra incluso hoje

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Cobranças em boleto, Pix e cartão com status de pagamento sincronizado no funil.

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Gestão processual

Sincronização com processos, prazos e clientes para reduzir retrabalho operacional.

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Última tela 30 dias de garantia Treinamento com nossa equipe +R$ 200/mês cortado

Pacote completo + QR code para garantir agora

Hoje R$ 447,00/mês

Pacote da live: Chat Jurídico, Claude Cowork, treinamento com nossa equipe, integrações premium e 25 automações extras.

Primeira cobrança R$ 847,00 R$ 447 da mensalidade + R$ 400 de implantação uma única vez

CRM + WhatsAppFunil Kanban, multiusuário e histórico centralizado.

Claude CoworkIA da Anthropic dentro do fluxo comercial.

Skills jurídicasTriagem, qualificação, follow-up, onboarding e dashboard.

Treinamento com nossa equipeSessão prática para seu time começar usando.

Integrações premiumZapSign, Asaas e ADVBox liberados na oferta da live.

25 automações extrasO adicional de R$ 200/mês foi cortado nesta condição.

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